CRMを営業業務で使う3つのポイント

CRMシステムを使えば効率的に商談を管理しチーム営業を促進し受注確度を…

業活動プロセスの可視化を行い効率的な営業活動を遂行できます。 （１）営業活動に関する予定・タスクを管理する ［ポイント３］営業業務を支援する 見積情報を作成し履歴管理することで、見積もり情報の再利用、ナレッジ化が行えます。見積もり業務の省力化が可能となります。 （１）見積を作成し関連情報を管理する （２）見積書を作成する...

メーカー・取り扱い企業： 株式会社アイプランナー

【UKABU導入事例】通信機器メーカーA社

導入から4ヶ月目に新規9社獲得！商談の場での見積もり依頼や受注が増えた…

トの同じ説明を実施。 その結果、検討しますとなったまま失注が多くありました。 当製品採用後は、顧客の業種や課題ごとに、必要機能と商品を使った解決方法を 案内できるようになり、商談の場での見積もり依頼や受注が増加しました。 この他に、ソフトウエア会社での導入実績もございます。 【事例概要】 ■課題 　・全ての商談になったお客様に、パンフレットの同じ説明を実施していた 　・...

メーカー・取り扱い企業： 株式会社UKABU 本社

CRMをバックオフィス業務で使う3つのポイント

CRMシステムを使えばデータの再入力なしに受注以降のバックオフィス業務…

バックオフィス業務では營業フェーズで蓄積された情報（商談や見積もり）を利用して、受注処理、仕入先への発注処理・仕入先管理、納品作業管理、請求処理など各種の業務処理を実施することができます。データの入力を減らし効率的に業務を進めることができます。...

メーカー・取り扱い企業： 株式会社アイプランナー